【大河財(cái)立方 記者 裴熔熔】信用卡，是不少人即時(shí)消費(fèi)的好幫手，視頻會(huì)員、滿減折扣、消費(fèi)積分等附贈(zèng)權(quán)益更能時(shí)不時(shí)帶來(lái)驚喜，由此產(chǎn)生的用戶黏性讓發(fā)卡量在2022年達(dá)到頂峰：8.07億張。
而如今，這些曾讓用戶來(lái)回比對(duì)的權(quán)益正在悄然減少，“感覺(jué)信用卡已經(jīng)沒(méi)有太大必要”成為不少用戶的新體感。
與此相對(duì)應(yīng)，年內(nèi)已有52家銀行信用卡分中心獲批終止?fàn)I業(yè)，僅8月以來(lái)就有7家。
漸趨冷靜的用戶群體、日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，疊加政策帶來(lái)的風(fēng)控要求，站在轉(zhuǎn)型節(jié)點(diǎn)的信用卡市場(chǎng)將何去何從？
熟悉的信用卡權(quán)益，悄悄變了樣
90后的蘇女士是資深用卡人，熟練掌握各種信用卡權(quán)益使用技巧，曾用積分兌換包圓了全家的衛(wèi)生紙、牙膏等日用品，但如今“積分幾乎沒(méi)見(jiàn)漲過(guò)”。
“2021年10月，某行信用卡1.23元可以兌換1積分；2023年3月，兌換1積分要花2.03元；到2025年5月，14.98元才能兌換1積分�！碧K女士的消費(fèi)賬單里藏著很直觀的變化，不到4年時(shí)間，這張信用卡的權(quán)益縮水了12倍還多。
蘇女士還發(fā)現(xiàn)，好幾家銀行信用卡的滿減合作商戶也有調(diào)整，以前多是門店眾多的連鎖品牌，這兩年變成了小商戶，優(yōu)惠適用范圍明顯縮小，商場(chǎng)餐飲店放置的信用卡優(yōu)惠廣告牌也越來(lái)越少。
手握8張信用卡、有12年卡齡的周先生，對(duì)于權(quán)益變化感觸更深。“某行信用卡原先5萬(wàn)到8萬(wàn)積分就能兌換拉桿箱、微波爐等，但現(xiàn)在兌換相應(yīng)物品不僅所需的積分直接翻了一倍，能兌換的物品也更少了�！�
視頻會(huì)員領(lǐng)域的規(guī)則也悄悄變了。某行與視頻平臺(tái)聯(lián)名推出的信用卡，以前每月消費(fèi)滿6次就能領(lǐng)1個(gè)月會(huì)員。“后來(lái)門檻提高了，單次消費(fèi)得滿100元，再后來(lái)又限定領(lǐng)取次數(shù)�！�
優(yōu)惠券的玩法也更加精細(xì)�！澳承行庞每ㄍ瞥龅奈逭蹆�(yōu)惠券，之前1月內(nèi)能在同一家店搶4次，后來(lái)改成1次，再后來(lái)要定時(shí)搶，還不能疊加用。上周去吃飯才發(fā)現(xiàn)，每類場(chǎng)景每個(gè)月只能享1次優(yōu)惠了�！敝芟壬f(shuō)道，現(xiàn)在的券越來(lái)越難搶了。
這并非個(gè)例。大河財(cái)立方記者注意到，今年以來(lái)已有招商銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行、工商銀行等多家銀行宣布調(diào)整部分高端卡產(chǎn)品權(quán)益，涉及提高使用門檻、調(diào)整積分規(guī)則、削減高端權(quán)益等。如浦發(fā)銀行信用卡，7月8日起關(guān)閉“里程兌換”平臺(tái)的充值入口，8月26日關(guān)閉兌換入口，原“里程值”模式終止。
越來(lái)越難“薅”的權(quán)益，讓不少用戶重新審視自己的“卡包”�！皯�(yīng)該不會(huì)再辦新卡了�！睏钕壬寡浴�
獲客與風(fēng)控，銀行正兩頭受困
銀行信用卡部門其實(shí)也不好過(guò)。
“以前營(yíng)銷同事出去跑一天，輕松辦下十幾張卡，現(xiàn)在努力一天能辦個(gè)兩三張�！币粡臉I(yè)者告訴大河財(cái)立方記者，雖然信用卡業(yè)務(wù)在考核中的占比有所降低，但難度增加了，從發(fā)卡量到激活率，再到首刷率、每月動(dòng)卡率，每一項(xiàng)都更有考驗(yàn)。
再加上監(jiān)管要求加大力度清理睡眠信用卡，信用卡發(fā)卡量正逐年下降。央行數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，信用卡和借貸合一卡7.15億張，與上季度相比減少600萬(wàn)張，較去年末減少1200萬(wàn)張，而較2022年中最高位的8.07億張下降11.4%，目前已連續(xù)11個(gè)季度下滑。
“信用卡站在了轉(zhuǎn)型變革的十字路口�！彼叵仓茄懈呒�(jí)研究員蘇筱芮向大河財(cái)立方記者表示，內(nèi)部看，信用卡過(guò)往發(fā)展較為粗放，自身產(chǎn)品創(chuàng)新功能有待提升；外部看，信用卡還面臨著“大廠”信用支付產(chǎn)品對(duì)場(chǎng)景流量端口的搶占。如花唄、借唄、白條等互聯(lián)網(wǎng)信貸產(chǎn)品，憑借門檻低、操作便捷、高頻場(chǎng)景等優(yōu)勢(shì)，截留了大量年輕客群與長(zhǎng)尾用戶。
多維因素疊加推升獲客成本。中國(guó)銀聯(lián)旗下銀聯(lián)數(shù)據(jù)發(fā)布的《消費(fèi)金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型主題調(diào)研報(bào)告2024》顯示，2024年，信用卡/類信用卡產(chǎn)品線上渠道獲客成本為276元、線下渠道獲客成本為240元，分別較2023年增加了32元、27元。
而另一面，復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)環(huán)境導(dǎo)致用戶收入預(yù)期不穩(wěn)，還款能力下降，加之粗放擴(kuò)張期發(fā)卡不審慎帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)逐步釋出，信用卡不良率正在上升。
央行數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，信用卡逾期半年未償信貸總額1239.64億元，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.43%，較2023年末增加了258.29億元。多家上市銀行信用卡不良率也較2023年上升，且明顯高于各項(xiàng)貸款平均不良率，是銀行信貸業(yè)務(wù)中亟須優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)的板塊。
“交易額下降，不良率上升，兩頭受困�！倍辔粡臉I(yè)者坦言。
52家分中心關(guān)停，信用卡向精細(xì)化運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型
在此背景下，降本增效成為必選項(xiàng)。
大河財(cái)立方記者據(jù)國(guó)家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至8月27日，年內(nèi)已有交通銀行、民生銀行、廣發(fā)銀行的52家信用卡分中心獲批終止?fàn)I業(yè)，僅8月以來(lái)就有7家。其中交通銀行調(diào)整最大，獲批終止?fàn)I業(yè)信用卡分中心達(dá)46家，另有民生銀行4家、廣發(fā)銀行2家。
“這背后是多重因素的疊加。”上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室首席專家、主任曾剛向大河財(cái)立方記者表示，首先是市場(chǎng)環(huán)境變化，信用卡市場(chǎng)已從增量競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，獲客成本大幅上升而收益遞減。其次是成本壓力加劇，銀行在數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下需要控制運(yùn)營(yíng)成本，異地分中心的維護(hù)成本相對(duì)較高而效益有限。最后是風(fēng)險(xiǎn)管控考量，在經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性增加的情況下，銀行更加審慎地管理資產(chǎn)質(zhì)量，主動(dòng)收縮相對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)的信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模。這反映出銀行業(yè)從粗放式擴(kuò)張向精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。
今年3月，交通銀行管理層在2024年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上曾對(duì)信用卡業(yè)務(wù)改革進(jìn)行了回應(yīng)。該行表示，過(guò)去，交通銀行信用卡業(yè)務(wù)采用的是信用卡中心直接集中經(jīng)營(yíng)模式，在信用卡業(yè)務(wù)快速發(fā)展的階段，該模式有著獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。隨著信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展到新階段，特別是隨著人民群眾多元化金融需求日益增加，其局限性越發(fā)凸顯。出于更好滿足客戶一體化綜合金融服務(wù)的需要，同時(shí)也是為了更好適應(yīng)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展新階段的要求，該行對(duì)信用卡業(yè)務(wù)模式進(jìn)行了改革，由過(guò)去的集中直接經(jīng)營(yíng)改為分行屬地經(jīng)營(yíng)，即由分行為屬地客戶提供一站式的綜合化金融服務(wù)，將信用卡業(yè)務(wù)納入手機(jī)零售業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)。
這并非孤例。據(jù)銀聯(lián)《報(bào)告》，2024年有25.4%的機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用卡條線相關(guān)組織架構(gòu)調(diào)整，主要是將信用卡條線與行內(nèi)的消費(fèi)貸條線、零售條線等進(jìn)行整合，或者將信用卡分中心整合至當(dāng)?shù)胤中小?/p>
專家預(yù)計(jì)3—5年內(nèi)，行業(yè)將完成深度調(diào)整
隨著存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代到來(lái)，信用卡行業(yè)如何平衡好獲客與風(fēng)控，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展？
“關(guān)鍵要素是關(guān)注產(chǎn)品創(chuàng)新、場(chǎng)景應(yīng)用與資產(chǎn)質(zhì)量，在存量市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)精益發(fā)展�！碧K筱芮認(rèn)為，零售融合發(fā)展的思路將變得越發(fā)普及，將儲(chǔ)蓄、理財(cái)、貸款、信用卡等業(yè)務(wù)進(jìn)行融合串聯(lián)，有助于提升高端客群的綜合金融服務(wù)質(zhì)量，使得高端客戶留存更具效率，從而為信用卡機(jī)構(gòu)帶來(lái)更多盈利貢獻(xiàn)。
在曾剛看來(lái)，信用卡行業(yè)未來(lái)將呈現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)性變化和轉(zhuǎn)型升級(jí)特征。
從發(fā)展方向看，數(shù)字化轉(zhuǎn)型將成為核心驅(qū)動(dòng)力，銀行將加快金融科技應(yīng)用，通過(guò)人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)提升風(fēng)控能力和客戶體驗(yàn)。傳統(tǒng)的線下推廣模式將進(jìn)一步被線上數(shù)字化營(yíng)銷替代，信用卡業(yè)務(wù)將更深度地融入手機(jī)銀行生態(tài)。
從業(yè)務(wù)模式看，銀行將從單純追求發(fā)卡量向注重客戶價(jià)值轉(zhuǎn)變，精準(zhǔn)營(yíng)銷和差異化服務(wù)將成為競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)。權(quán)益設(shè)計(jì)將更加理性和可持續(xù)，避免過(guò)度補(bǔ)貼導(dǎo)致的惡性競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，信用卡業(yè)務(wù)將與銀行其他零售業(yè)務(wù)更深度融合，構(gòu)建綜合金融服務(wù)生態(tài)。
從監(jiān)管環(huán)境看，合規(guī)要求將持續(xù)加強(qiáng)，數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)成為重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域。預(yù)計(jì)未來(lái)3—5年內(nèi)，行業(yè)將完成深度調(diào)整，形成以頭部銀行為主導(dǎo)、中小銀行差異化發(fā)展的新格局，整體朝著更加健康、可持續(xù)的方向發(fā)展。
責(zé)編:劉安琪 | 審校:陳筱娟 | 審核:李震 | 監(jiān)審:古箏
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn)，與和訊網(wǎng)無(wú)關(guān)。和訊網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立，不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。郵箱：news_center@staff.hexun.com
最新評(píng)論