智通財經(jīng)APP獲悉，11月25日，香港按揭證券公司宣布，在其300億美元中期債券發(fā)?計劃下成功發(fā)行總額為253億港元(或等值33億美元)的多幣種公募基準(zhǔn)債券。此次發(fā)行的多幣種基準(zhǔn)債券包括四筆分別為100億港元2?期、50億元人民幣3?期和10億美元5?期傳統(tǒng)債券，以及20億港元30?期社會責(zé)任債券。
該次發(fā)行是香港按揭證券公司有史以來規(guī)模最大的公募債券發(fā)行，打破了其于2024年10月創(chuàng)下的紀(jì)錄，當(dāng)時發(fā)行了第三批社會責(zé)任債券，金額達(dá)238億港元等值。
此次發(fā)行受到多元化的香港本地、南向債券通及國際機(jī)構(gòu)投資者熱烈追捧，其中包括多邊開發(fā)銀行、香港政府相關(guān)基金、銀行、保險公司、強(qiáng)積金及退休基金、資產(chǎn)管理公司及私人銀行。債券發(fā)行最高峰期的合計認(rèn)購金額約800億港元等值，最終配售給約250家機(jī)構(gòu)投資者。
此外，這次發(fā)行的30?期港元社會責(zé)任債券不僅是香港有史以來規(guī)模最大的30?期港元債券，也是亞太地區(qū)首筆用于支持安老按揭計劃以為香港長者提供必要融資的社會責(zé)任債券。
安老按揭計劃是“HKMC退休3寶”之一，旨在為長者業(yè)主提供退休規(guī)劃方案，讓他們可以釋放其物業(yè)價值，為他們提供額外現(xiàn)金流，并滿足醫(yī)療保健和其他生活需要。截至2025年10月底，香港按揭證券公司在安老按揭計劃下收到8,776宗申請，平均物業(yè)估值約為550萬港元，平均每月年金約15,900港元。借款人的平均年齡為69歲。
香港金融管理局副總裁兼按揭證券公司執(zhí)行董事李達(dá)志表示：“這次具有里程碑意義的多幣種債券發(fā)行進(jìn)一步鞏固了香港作為亞洲領(lǐng)先的國際債券發(fā)行中心和首屈一指的離岸人民幣業(yè)務(wù)中心的地位。本次債券通過各種幣種和不同年期發(fā)行，進(jìn)一步凸顯了香港按揭證券公司在促進(jìn)公募債券市場發(fā)展的角色，為其他發(fā)債機(jī)構(gòu)提供了連接香港、中國內(nèi)地及海外機(jī)構(gòu)投資者的機(jī)會�！�
香港按揭證券公司執(zhí)行董事兼總裁鮑克運(yùn)表示：“此次創(chuàng)紀(jì)錄的債券發(fā)行已證明其在吸引新投資者進(jìn)入香港資本市場方面成效顯著，也印證了投資者對香港及按揭證券公司的堅定信心。此外，這次歷來第一筆用于支持安老按揭貸款的社會責(zé)任債券不僅促進(jìn)了為長者提供可持續(xù)融資和普惠金融，也為香港的退休規(guī)劃市場發(fā)展和銀發(fā)經(jīng)濟(jì)作出了貢獻(xiàn)。”
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