中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)9月3日訊 近日，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)正式發(fā)布《中國(guó)金融租賃行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2025)》(簡(jiǎn)稱《發(fā)展報(bào)告(2025)》)，2024年，金融租賃行業(yè)在監(jiān)管引導(dǎo)下，呈現(xiàn)出資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化等特點(diǎn)，在支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面發(fā)揮了重要作用。
資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，盈利能力回升
截至2024年末，金融租賃公司總數(shù)為67家，總資產(chǎn)和租賃資產(chǎn)余額分別達(dá)4.58萬(wàn)億元和4.38萬(wàn)億元，分別同比增長(zhǎng)9.56%和10.24%。而2023年末，行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模為4.18萬(wàn)億元，租賃資產(chǎn)余額為3.97萬(wàn)億元，2024年較2023年有了顯著增長(zhǎng)。
2024年，金融租賃公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額762.44億元，同比增長(zhǎng)13.36%，增速較上年上升6.75個(gè)百分點(diǎn)；凈利潤(rùn)582.76億元，同比增長(zhǎng)13.79%，增速較上年上升5.03個(gè)百分點(diǎn)。資產(chǎn)質(zhì)量也不斷優(yōu)化，截至2024年末，金融租賃公司不良資產(chǎn)余額323.62億元，不良融資租賃資產(chǎn)率為0.95%，較上年末下降0.09個(gè)百分點(diǎn)。
直租業(yè)務(wù)加速布局，占比提升
金融租賃公司積極落實(shí)監(jiān)管要求，回歸以融物為核心的業(yè)務(wù)本源，加大直租業(yè)務(wù)投放。截至2024年末，金融租賃公司直租資產(chǎn)余額達(dá)6405.38億元，同比增長(zhǎng)52.73%；當(dāng)年直租投放3522.98億元，在投放總額中占比19.56%。
對(duì)比2023年，2023年直接租賃業(yè)務(wù)投放2814.87億元，占租賃業(yè)務(wù)投放總額的16.42%。2024年直租業(yè)務(wù)投放金額和占比均有明顯提升，這表明金融租賃公司在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整上取得了一定成效。
2023年10月，國(guó)家金融監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)金融租賃公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)和合規(guī)管理的通知》，要求金融租賃公司優(yōu)化租賃業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，力爭(zhēng)在2026年實(shí)現(xiàn)年度新增直租業(yè)務(wù)占比不低于50%的目標(biāo)。2024年，金融租賃公司正朝著這一目標(biāo)積極邁進(jìn)。
綠色租賃業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，助力雙碳目標(biāo)
金融租賃公司積極響應(yīng)國(guó)家綠色發(fā)展戰(zhàn)略，加大綠色租賃產(chǎn)品投放力度。截至2024年末，金融租賃公司綠色租賃資產(chǎn)余額達(dá)1.07萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)19.87%，當(dāng)年綠色租賃投放4886.73億元。
《發(fā)展報(bào)告(2025)》指出，綠色租賃業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)做出了積極貢獻(xiàn)。在監(jiān)管引導(dǎo)和市場(chǎng)需求的雙重推動(dòng)下，金融租賃公司在綠色金融領(lǐng)域的布局將不斷深化。
行業(yè)梯度差異明顯，頭部效應(yīng)突出
2024年，金融租賃行業(yè)頭部效應(yīng)明顯，梯度差異顯著。截至2024年末，交銀金租、工銀金租、國(guó)銀金租分別以4436.00億元、4174.61億元、4058.50億元的資產(chǎn)規(guī)模分列行業(yè)前三位。而在2023年末，排在行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模前三位的分別是國(guó)銀金租、交銀金租、招銀金租，資產(chǎn)規(guī)模分別為4096.95億元、4046.64億元、2907.94億元。
除了交銀金租、工銀金租、國(guó)銀金租、招銀金租四家金融租賃公司資產(chǎn)規(guī)模超3000億元之外，其他金融租賃公司的資產(chǎn)規(guī)模大多不足2000億元，但其中也不乏表現(xiàn)亮眼的機(jī)構(gòu)。例如，建信金租資產(chǎn)規(guī)模為1821.50億元，同比增長(zhǎng)超20%；浦銀金租資產(chǎn)規(guī)模為1534.24億元，同比增長(zhǎng)超17%；永贏金租資產(chǎn)規(guī)模為1301億元，同比增長(zhǎng)超10%。
特色發(fā)展，應(yīng)對(duì)行業(yè)變革
2025年1月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局修訂《金融租賃公司監(jiān)管評(píng)級(jí)辦法》，強(qiáng)化了對(duì)金租公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)管理的硬性要求，同時(shí)引導(dǎo)行業(yè)加強(qiáng)專業(yè)化能力建設(shè)、提升金融科技水平。在業(yè)務(wù)導(dǎo)向方面，監(jiān)管部門(mén)延續(xù)“轉(zhuǎn)型發(fā)展、融物本源”的指導(dǎo)要求，推動(dòng)金融租賃公司聚焦主責(zé)主業(yè)、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。
5月，央行將金租公司存款準(zhǔn)備金率從5%降至0%，釋放資金定向支持設(shè)備租賃領(lǐng)域，這為金融租賃行業(yè)的發(fā)展提供了有利的政策環(huán)境。在監(jiān)管引導(dǎo)下，金租公司加速涌入航空航運(yùn)、戰(zhàn)略新興、綠色金融、普惠小微、科技金融等細(xì)分市場(chǎng)，相關(guān)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)進(jìn)一步加劇。
記者注意到，江蘇金租、永贏金租等公司，都在小微租賃等領(lǐng)域發(fā)力。聯(lián)合資信發(fā)布的《2024年金融租賃行業(yè)分析》報(bào)告稱，受競(jìng)爭(zhēng)加劇、監(jiān)管趨嚴(yán)等因素影響，金融租賃行業(yè)由高速增長(zhǎng)向穩(wěn)健發(fā)展過(guò)渡，行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)規(guī)模增速放緩，行業(yè)發(fā)展格局出現(xiàn)分化，頭部效應(yīng)較為明顯。
江蘇金租作為業(yè)內(nèi)較早轉(zhuǎn)型布局、找準(zhǔn)專業(yè)化發(fā)展道路的金租公司，表現(xiàn)出更強(qiáng)韌性與發(fā)展?jié)摿�，通過(guò)“政策機(jī)遇+科技賦能+生態(tài)協(xié)同”構(gòu)建壁壘。在政策端，搶抓政策機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)布局與國(guó)家戰(zhàn)略的精準(zhǔn)銜接；在科技端，加大數(shù)字化投入，提升運(yùn)營(yíng)效能和服務(wù)質(zhì)效；在生態(tài)端，強(qiáng)化與廠商、銀行等伙伴的深度合作，通過(guò)資源互補(bǔ)實(shí)現(xiàn)互惠共贏，構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展生態(tài)圈。
新領(lǐng)域形成突破，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)
《發(fā)展報(bào)告(2025)》指出，金融租賃公司以國(guó)家戰(zhàn)略需求為導(dǎo)向、“三項(xiàng)清單”為指引，助力算力設(shè)備、低空經(jīng)濟(jì)、人造衛(wèi)星等新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域業(yè)務(wù)加速落地。通過(guò)創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)，拓展儲(chǔ)能設(shè)備、智算中心、低空飛行器等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，豐富了金融租賃公司的業(yè)務(wù)方向，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和創(chuàng)新發(fā)展提供了有力的金融支撐。
在航空業(yè)務(wù)方面，金融租賃公司已成為國(guó)產(chǎn)飛機(jī)訂單的最大持有者；在航運(yùn)業(yè)務(wù)方面，金融租賃公司在新造船訂單中，國(guó)產(chǎn)船舶已占絕大比例。金融租賃公司在中國(guó)飛機(jī)、船舶租賃市場(chǎng)的主導(dǎo)地位日益凸顯，展現(xiàn)了其在服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的積極作用。
2024年金融租賃行業(yè)在監(jiān)管引導(dǎo)下，圍繞國(guó)家戰(zhàn)略，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。在直租業(yè)務(wù)、綠色租賃業(yè)務(wù)等方面取得了顯著進(jìn)展，同時(shí)行業(yè)梯度差異明顯，頭部效應(yīng)突出。未來(lái)，隨著監(jiān)管政策的持續(xù)引導(dǎo)和市場(chǎng)環(huán)境的變化，金融租賃行業(yè)將如何繼續(xù)在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、支持國(guó)家戰(zhàn)略等方面發(fā)揮重要作用，中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)將持續(xù)關(guān)注。
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