圖為位于山東淄博的中國(guó)建材集團(tuán)工業(yè)園區(qū)
近日，恒豐銀行成功助力中國(guó)建材集團(tuán)有限公司完成2025年度第六期科技創(chuàng)新債券發(fā)行工作，發(fā)行規(guī)模達(dá)10億元，全場(chǎng)申購(gòu)倍數(shù)3.58倍，票面利率低至1.88%，創(chuàng)同期限科創(chuàng)債券利率新低。這是恒豐銀行發(fā)揮資本市場(chǎng)中介樞紐作用、打通資金直達(dá)科技創(chuàng)新“最后一公里”的生動(dòng)實(shí)踐。
作為國(guó)內(nèi)較早布局科技創(chuàng)新債券的金融機(jī)構(gòu)，恒豐銀行積極響應(yīng)國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)承銷多品類科創(chuàng)債券、創(chuàng)新金融服務(wù)模式、優(yōu)化資產(chǎn)配置等系列舉措，引流金融活水精準(zhǔn)灌溉科技創(chuàng)新領(lǐng)域，為債市“科技板”增勢(shì)賦能。
機(jī)制創(chuàng)新與資源整合并重 持續(xù)完善科創(chuàng)金融體系
今年5月7日，中國(guó)人民銀行、中國(guó)證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布公告，對(duì)科技創(chuàng)新債券進(jìn)行升級(jí)，支持金融機(jī)構(gòu)、科技型企業(yè)、股權(quán)投資機(jī)構(gòu)等三類機(jī)構(gòu)發(fā)行科技創(chuàng)新債券，金融機(jī)構(gòu)募集資金可通過(guò)貸款、股權(quán)、債券、基金投資、資本中介服務(wù)等多種途徑，專項(xiàng)支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域業(yè)務(wù)，科技型企業(yè)募集資金可用于科技創(chuàng)新領(lǐng)域的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)投入、項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、并購(gòu)等，股權(quán)投資機(jī)構(gòu)募集資金可用于私募股權(quán)投資基金的設(shè)立、擴(kuò)募等。科技創(chuàng)新債券的升級(jí)擴(kuò)容，以靈活的融資架構(gòu)和精準(zhǔn)的政策設(shè)計(jì)，有效破解科創(chuàng)企業(yè)融資難題，為其研發(fā)投入、成果轉(zhuǎn)化與產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供了穩(wěn)定的資金支持。
恒豐銀行將發(fā)行科創(chuàng)債視為服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、做好科技金融大文章的重要路徑，也將其作為優(yōu)化資產(chǎn)配置、增強(qiáng)科技金融服務(wù)能力的有力抓手，政策升級(jí)后迅速響應(yīng)，在總行層面成立專項(xiàng)工作組，通過(guò)完善頂層設(shè)計(jì)、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，建立健全覆蓋科創(chuàng)債券承銷、投資、顧問(wèn)、托管等一體化服務(wù)機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)科創(chuàng)債業(yè)務(wù)發(fā)展，為各類科創(chuàng)主體提供綜合化金融解決方案。
在債券承銷過(guò)程中，恒豐銀行整合傳統(tǒng)信貸和資本市場(chǎng)等多方資源，推出“投、承、貸”聯(lián)動(dòng)等組合服務(wù)模式，為企業(yè)提供全周期、多層次的資金支持，促進(jìn)更多資源要素向新質(zhì)生產(chǎn)力集聚。在風(fēng)控機(jī)制方面，建立科技型企業(yè)專屬評(píng)級(jí)模型和審批綠色通道，精準(zhǔn)識(shí)別科技創(chuàng)新價(jià)值，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)可控基礎(chǔ)上的資源傾斜。
優(yōu)化資源配置策略 降低科創(chuàng)企業(yè)融資成本
圖為位于湖南長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的三一集團(tuán)廠區(qū)
5月末，湖南省債券市場(chǎng)迎來(lái)里程碑事件——三一集團(tuán)有限公司2025年度第一期科技創(chuàng)新債券落地，這是債市“科技板”啟航后的湖南省首單科技創(chuàng)新債券。恒豐銀行長(zhǎng)沙分行在銷售定價(jià)、投資者對(duì)接等方面發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，積極參與承銷三一集團(tuán)有限公司2025年度第一期科技創(chuàng)新債券。募集10億元資金將精準(zhǔn)用于技術(shù)研發(fā)與智能制造升級(jí)，有力推動(dòng)“科技—產(chǎn)業(yè)—金融”良性循環(huán)。
恒豐銀行迅速響應(yīng)監(jiān)管號(hào)召，從產(chǎn)品創(chuàng)新、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、發(fā)行引導(dǎo)等多方面入手，關(guān)注發(fā)行效率、成本控制和市場(chǎng)反響，落地多筆重點(diǎn)業(yè)務(wù)，精準(zhǔn)匹配不同生命周期科技企業(yè)的融資需求，切實(shí)助力企業(yè)降低融資成本。
在江蘇，恒豐銀行南京分行助力無(wú)錫市國(guó)聯(lián)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司成功發(fā)行江蘇省單期發(fā)行規(guī)模最大的科技創(chuàng)新公司債券。本期債券發(fā)行規(guī)模15億元，票面利率2.00%，創(chuàng)下江蘇省同期限科技創(chuàng)新公司債券票面利率新低，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)高達(dá)5.64倍。
拓展發(fā)行主體類型 完善科創(chuàng)資金傳導(dǎo)機(jī)制
在滿足科技型企業(yè)金融需求的基礎(chǔ)上，恒豐銀行積極拓展科創(chuàng)債發(fā)行主體范圍，進(jìn)一步支持股權(quán)投資、基金出資等權(quán)益需求，豐富科技創(chuàng)新資金供給體系，有效提升金融支持科技領(lǐng)域的服務(wù)能力。目前，恒豐銀行已實(shí)現(xiàn)支持金融機(jī)構(gòu)、科技型企業(yè)、股權(quán)投資機(jī)構(gòu)三類主體發(fā)行科技創(chuàng)新債券的全類型覆蓋。
在山東，由恒豐銀行青島分行承銷的青島農(nóng)商銀行2025年第一期科技創(chuàng)新債券成功發(fā)行，規(guī)模10億元，期限5年，票面利率1.75%，創(chuàng)同期限金融債券利率新低。募集資金將專項(xiàng)用于支持科技創(chuàng)新企業(yè)，通過(guò)發(fā)放科技貸款、投資科創(chuàng)企業(yè)債券等方式，引導(dǎo)市場(chǎng)資金投早、投小、投長(zhǎng)期、投硬科技。
在支持股權(quán)投資機(jī)構(gòu)方面，廣州越秀產(chǎn)業(yè)投資有限公司發(fā)行的“25越秀產(chǎn)投MTN001(科創(chuàng)債)”是恒豐銀行承銷的首單面向股權(quán)投資機(jī)構(gòu)的科技創(chuàng)新公司債券。該債券募集資金將用于發(fā)行人參與的創(chuàng)投基金、私募股權(quán)基金出資，重點(diǎn)支持醫(yī)藥制造、航空航天、電子通信、高端裝備制造等領(lǐng)域的科技創(chuàng)新企業(yè)，形成“債券資金—股權(quán)投資基金—科創(chuàng)企業(yè)”的完整傳導(dǎo)鏈條。
一系列科創(chuàng)債的成功發(fā)行，是恒豐銀行以金融創(chuàng)新之力助力各地因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的生動(dòng)實(shí)踐。下一步，恒豐銀行將繼續(xù)堅(jiān)守金融工作的政治性和人民性，發(fā)揮投融資服務(wù)專業(yè)優(yōu)勢(shì)，扎實(shí)做好科技金融大文章，持續(xù)優(yōu)化資源配置、創(chuàng)新服務(wù)模式，推動(dòng)債券市場(chǎng)多層次發(fā)展，助力培育新質(zhì)生產(chǎn)力、建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。（通訊員：王靜晨）
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