8月13日，國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局發(fā)布批復，同意武漢農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“武漢農(nóng)商行”）收購并控股海南屯昌長江村鎮(zhèn)銀行。
然而，戲劇性的轉折在次日悄然上演。8月14日，武漢農(nóng)商行同步掛牌轉讓三家長江村鎮(zhèn)銀行股權，其中尤為引人關注的是，剛完成控股的海南屯昌長江村鎮(zhèn)銀行91%股權赫然在列，轉讓底價為796.44萬元。
這種“隔日反轉”的操作，既是武漢農(nóng)商行上半年頻繁調整村鎮(zhèn)銀行股權的延續(xù)，也折射出當前村鎮(zhèn)銀行整合加速的行業(yè)趨勢。
“三步走”控股屯昌長江村鎮(zhèn)銀行
武漢農(nóng)商行年內密集增持
批復顯示，在完成對海南屯昌長江村鎮(zhèn)銀行340萬股股份的收購后，武漢農(nóng)商行將合計持有該行3640萬股股份，持股比例為91%。此次收購控股的批復日期為8月6日。
天眼查信息顯示，海南屯昌長江村鎮(zhèn)銀行成立于2015年12月25日，注冊資本為4000萬元，由武漢農(nóng)商行作為主發(fā)起人發(fā)起設立。在該行設立初期，武漢農(nóng)商行認繳出資840萬元，持股比例為21%。
2025年以來，武漢農(nóng)商行還曾兩次獲批對海南屯昌長江村鎮(zhèn)銀行進行增持：3月26日首次增持落地后，其持有股份大幅增至2030萬股；時隔不足三月，6月18日再次獲批增持后，持股數(shù)量進一步增至3300萬股，持股比例隨之提升至82.5%。這場“三步走”的增持戰(zhàn)略，最終實現(xiàn)了對該行的絕對控股。
值得注意的是，此次收購并非孤例。新浪金融研究院查詢發(fā)現(xiàn)，過去一年間，該行已陸續(xù)獲得監(jiān)管批復，完成對11家長江村鎮(zhèn)銀行股權的收購。
例如，今年7月15日，武漢農(nóng)商行獲批受讓云南、廣東兩地5家村鎮(zhèn)銀行的股權。其中，在文山硯山、廣南、丘北三家長江村鎮(zhèn)銀行的持股比例均由21%提升至29%；在茂名高州長江村鎮(zhèn)銀行、江門開平長江村鎮(zhèn)銀行的持股比例則增至41.1%。上述5家銀行的股權出讓方均為武漢中正房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。
此外，海南“長江系”六家村鎮(zhèn)銀行是此輪增持的重點，持股比例已普遍提升至80%以上。天眼查信息顯示，這批成立于2014至2015年間的金融機構，注冊資本在3120萬元至1億元不等，均為武漢農(nóng)商行早期在海南發(fā)起設立的縣域金融服務支點。
接連掛牌8家村鎮(zhèn)銀行股權
“控股即拋售”上演資本快進
與增持形成鮮明對比的，是武漢農(nóng)商行對村鎮(zhèn)銀行的閃電拋售。
8月14日，武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權交易所信息顯示，武漢農(nóng)商行在該所掛牌轉讓該行持有的海南白沙長江村鎮(zhèn)銀行89%股權、海南屯昌長江村鎮(zhèn)銀行91%股權和海南五指山長江村鎮(zhèn)銀行90%股權，掛牌價分別約為2508.50萬元、796.44萬元和1683.95萬元。
令人驚訝的是，8月6日剛獲批控股的的屯昌長江村鎮(zhèn)銀行，僅隔8日便啟動轉讓，上演“控股即拋售”的資本快進。
從2024年審計報告數(shù)據(jù)來看，這三家銀行均深陷虧損泥潭，其中五指山長江村鎮(zhèn)銀行虧損最為嚴重（-1571.92萬元），白沙、屯昌長江村鎮(zhèn)銀行分別虧損1276.73萬元和747.41萬元。三銀行合計虧損近3600萬元，營收規(guī)模則均未突破1000萬元。
事實上，更早的6月23日，武漢農(nóng)商行已啟動對海南省長江村鎮(zhèn)銀行的第一輪拋售。該行通過武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權交易所掛牌轉讓海南昌江、澄邁、瓊中三家長江村鎮(zhèn)銀行全部股權，掛牌價分別約4122.45萬元、4010.75萬元和4025.15萬元。其中，澄邁長江村鎮(zhèn)銀行增持不足三個月就賣出。
這六家海南省長江村鎮(zhèn)銀行的收購及轉讓動作，與海南省級農(nóng)商行的改革進程密切相關。
7月22日，海南農(nóng)商銀行召開2025年股東會第二次臨時會議。審議通過了《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司化解海南轄內6家長江村鎮(zhèn)銀行風險相關事項》《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東會授權董事會組織實施開展中小金融機構改革化險相關工作》等4項議案。這也意味著，武漢農(nóng)商行轉讓的六家海南省長江村鎮(zhèn)銀行將由海南農(nóng)商銀行接盤，成為地方金融風險化解的重要一環(huán)。
除海南區(qū)域外，武漢農(nóng)商行在江蘇發(fā)起設立的村鎮(zhèn)銀行也卷入“拋售漩渦”。今年6月，武漢農(nóng)商行持有的鎮(zhèn)江潤州長江村鎮(zhèn)銀行股份有限公司9000萬股股份（占總股本的45%）、常州鐘樓長江村鎮(zhèn)銀行股份有限公司8000萬股股份（占總股本的40%）也相繼在江蘇省產(chǎn)權交易所正式掛牌轉讓，掛牌價格分別為8703萬元、3200萬元。
8月11日，常熟銀行(601128)2025年第三次臨時股東大會審議通過吸收合并這兩家銀行并設立分支機構的議案。
值得注意的是，武漢農(nóng)商行拋售的這8家村鎮(zhèn)銀行無一例外處于虧損狀態(tài)，其中海南瓊中長江村鎮(zhèn)銀行虧損最為嚴重，2024年度虧損金額達3302.94萬元。
村鎮(zhèn)銀行加速整合離場
中小金融機構改革化險工作持續(xù)推進
武漢農(nóng)商行的“控拋雙軌”操作，勾勒出該行村鎮(zhèn)銀行改革化險的清晰路徑。
武漢農(nóng)商行官網(wǎng)信息顯示，該行于2009年9月9日成立，在湖北、江蘇、廣東、廣西、云南、海南等6省（區(qū)）發(fā)起設立了47家長江村鎮(zhèn)銀行。截至2024年末，該行共設立了239家分支機構，其中在武漢市的有210家；并在湖北咸寧、宜昌、黃岡市設立了3家分行。
財務數(shù)據(jù)層面，2024年該行經(jīng)營承壓明顯：全年實現(xiàn)營業(yè)收入78.43億元，同比下降3.78%；歸母凈利潤8.82億元，同比降幅達36.73%。該行在2024年年報中解釋稱，凈利潤下滑主要源于利息凈收入減少與信用減值損失增加的雙重影響。風險指標方面，截至2024年末，其不良貸款率為2.96%，較2023年上升0.05個百分點；撥備覆蓋率為159.66%，風險抵御能力持續(xù)承壓。
部分長江村鎮(zhèn)銀行持續(xù)虧損的業(yè)績表現(xiàn)，或已對武漢農(nóng)商行整體經(jīng)營利潤形成拖累。
今年年初，長江村鎮(zhèn)銀行召開2025年營銷服務動員會。呂海翔在會上表示，2025年業(yè)務經(jīng)營要加大營銷力度，要通過業(yè)務發(fā)展來“保穩(wěn)定、促轉型、防風險”。
而從國家金融監(jiān)管局披露的金融許可證信息來看，2023年以來，已有49家長江村鎮(zhèn)銀行網(wǎng)點關閉，存量優(yōu)化步伐加快。
在此背景下，順應村鎮(zhèn)銀行化險改革的行業(yè)潮流，武漢農(nóng)商行啟動長江村鎮(zhèn)銀行的改革已是必然選擇。
2024年11月，該行在2023年年度股東大會上通過決議，明確啟動長江村鎮(zhèn)銀行改革化險方案，將江蘇、海南定為首批改革試點區(qū)域。今年7月29日，該行進一步發(fā)布公告，宣布將于8月19日召開2024年年度股東會，審議《長江村鎮(zhèn)銀行改革化險總體方案》，意味著這場涉及47家村鎮(zhèn)銀行的改革將進入深水區(qū)。
從行業(yè)趨勢看，去年以來，中小銀行合并重組、改革化險的節(jié)奏明顯加快，“村改支”“村改分”等轉型模式持續(xù)推進，為農(nóng)村金融服務體系注入結構性優(yōu)化動能。
數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，我國村鎮(zhèn)銀行數(shù)量為1538家。而截至今年6月末，這一數(shù)量減少至1460家。這意味著，2025年以來，大約有80家村鎮(zhèn)銀行退出市場。
上海金融與發(fā)展實驗室首席專家曾剛指出，過去幾年，中小銀行改革化險思路日漸清晰，“兼并重組、減量提質”成為主要模式。在村鎮(zhèn)銀行方面，主要是推動主發(fā)起行并購，或引入新的股東（打包轉讓），在縮減數(shù)量的同時，增加資本實力，優(yōu)化股權結構，提升經(jīng)營效率和抗風險能力。
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點，與和訊網(wǎng)無關。和訊網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立，不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考，并請自行承擔全部責任。郵箱：news_center@staff.hexun.com
最新評論