證券時報記者 謝忠翔
存款利率“降息潮”是今年5月銀行業(yè)一大熱詞。以民營銀行為代表的中小銀行上一輪利率“補降”尚未結(jié)束，大中型銀行新一輪存款降息又接踵而至，主流銀行中長期定期存款已經(jīng)普遍低于1.5%。長期以相對較高利率攬儲的民營銀行，面對凈息差下行壓力也紛紛出手控制負債成本。
作為立足服務(wù)民營經(jīng)濟、小微企業(yè)和居民消費的一支金融機構(gòu)隊伍，民營銀行近年來發(fā)展格局出現(xiàn)明顯的兩極分化。業(yè)內(nèi)人士認為，民營銀行要把握低利率環(huán)境下資金成本劣勢縮小的機會，以數(shù)字化能力支持風(fēng)控和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，契合市場的需求。
利率高地優(yōu)勢漸失
5月以來，遼寧振興銀行、吉林億聯(lián)銀行、湖南三湘銀行、福建華通銀行等多家民營銀行再度下調(diào)旗下部分存款產(chǎn)品利率。事實上，4月以來已有多家民營銀行多次主動降息。
長期以來，多數(shù)民營銀行受到線下網(wǎng)點少、線上渠道窄等客觀因素限制，獲客和攬儲壓力明顯大于其他類型的商業(yè)銀行。因此，“高息攬儲”成為民營銀行擴大負債端的重要手段，部分儲戶也瞄準(zhǔn)這一點，前往異地開戶和存款，加入了跨城存款隊伍。
經(jīng)過多輪的利率“補降”，絕大多數(shù)民營銀行中長期存款利率已低于或等于2.5%。盡管相對國有大行、股份行最新掛牌利率仍有100個基點（BP）左右的利差，但吸引力大不如前；與低風(fēng)險、高流動性的現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品相比，也沒有明顯優(yōu)勢。
從凈息差來看，民營銀行總體水平顯著高于其他商業(yè)銀行，但也不可避免受到凈息差下行影響。據(jù)金融監(jiān)管總局披露，2025年一季度民營銀行平均凈息差達3.95%，盡管顯著高于商業(yè)銀行1.43%的平均水平，但較去年末已下降16個基點，降幅處于各類銀行之首。
“民營銀行吸收存款能力相對較弱，以往普遍以較高利率來吸引客戶，因此利率下調(diào)的空間更大。下調(diào)存款利率，壓降負債成本，有助于民營銀行保持息差基本穩(wěn)定，提升穩(wěn)健發(fā)展能力�！贝饲耙晃唤鹑谘芯咳耸渴茉L時表示。
行業(yè)發(fā)展兩極分化
2024年是首批民營銀行成立運行的第10個年頭，證券時報記者梳理19家民營銀行2024年年報發(fā)現(xiàn)，過去一年民營銀行經(jīng)營發(fā)展仍延續(xù)明顯的“二八效應(yīng)”，即頭部民營銀行規(guī)模和效益有明顯優(yōu)勢，隊伍中的“腰部”和“尾部”機構(gòu)仍承受經(jīng)營壓力、資本補充壓力以及監(jiān)管壓力。
總體而言，2024年末上述19家民營銀行資產(chǎn)規(guī)模合計約2.15萬億元，較上年末增約9.5%，增速較前幾年有所放緩。值得一提的是，微眾銀行和網(wǎng)商銀行兩家頭部民營銀行2024年末合計資產(chǎn)總額超1.12萬億元，占據(jù)民營銀行半壁江山，超過其余17家民營銀行資產(chǎn)總額之和。如今，資產(chǎn)總額超過1000億元的民營銀行有5家，500億至1000億元之間有6家，低于500億元規(guī)模的民營銀行有8家。值得注意的是，振興銀行、三湘銀行等部分尾部銀行還出現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模收縮的情況。
經(jīng)營業(yè)績呈現(xiàn)兩級分化的同時，頭部機構(gòu)也出現(xiàn)營收下降或增收不增利的情況，例如微眾銀行2024年營收同比下降3.13%，網(wǎng)商銀行在營收增長的情況下，凈利潤卻同比減少24.66%。數(shù)據(jù)顯示，去年這19家民營銀行中，有9家出現(xiàn)凈利潤同比下降。在凈利潤規(guī)模方面，裕民銀行凈利潤僅為976萬元。
據(jù)此前金融監(jiān)管部門負責(zé)人介紹，去年部分民營銀行凈利潤下滑的主要原因是加大了撥備計提力度。證券時報記者注意到，2024年民營銀行資產(chǎn)質(zhì)量面臨下行壓力，平均不良貸款率達1.66%，2025年3月末該項指標(biāo)進一步升至1.76%，高于商業(yè)銀行平均水平。
持續(xù)提升創(chuàng)新競爭力
長期以來，民營銀行對資本金的渴求更甚于其他商業(yè)銀行。然而，無論是通過股東增資還是通過資本工具進行補充，一些民營銀行似乎仍面臨有心無力的局面。
對商業(yè)銀行業(yè)而言，民營銀行隊伍的平均資本充足率已處于行業(yè)各類型銀行中的最低水平。金融監(jiān)管總局數(shù)據(jù)顯示，截至2025年3月末，民營銀行平均資本充足率僅11.98%，除了低于商業(yè)銀行整體15.28%的平均水平外，甚至還低于城商行和農(nóng)商行。
此前，已有來自業(yè)內(nèi)和民營銀行股東方面的聲音，認為隨著資產(chǎn)規(guī)模擴大，資本約束成為民營銀行發(fā)展的掣肘。在大力鼓勵支持民營企業(yè)發(fā)展背景下，應(yīng)采取更多措施支持民營銀行多渠道補充資本，提升其對實體經(jīng)濟尤其是民營企業(yè)的服務(wù)能力。業(yè)內(nèi)人士還建議，應(yīng)進一步完善民營銀行差異化監(jiān)管，建立獨立的監(jiān)管評價體系，放寬部分業(yè)務(wù)的展業(yè)限制，為其提供更多創(chuàng)新機會與渠道。
在股東治理方面，近年來有部分民營銀行股東自身經(jīng)營出現(xiàn)問題，降低了民營銀行的認可度。值得一提的是，去年包括裕民銀行、新安銀行、新網(wǎng)銀行在內(nèi)的多家民營銀行通過引入地方國資股東，公司治理得到強化。
去年9月，19家民營銀行高管代表參會的“防風(fēng)險強監(jiān)管背景下民營銀行發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)”閉門研討會在廣東梅州召開。該會議指出，民營銀行要以更強的市場應(yīng)變能力更好契合市場需求，以數(shù)字化能力支持風(fēng)險控制和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，要把握低利率環(huán)境下民營銀行資金成本劣勢縮小的機會。
上述會議還認為，民營銀行要因地制宜聚焦特色化、差異化業(yè)務(wù)，加大對區(qū)域重大戰(zhàn)略、重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度。同時，要提升數(shù)字化能力，以金融科技優(yōu)勢賦能內(nèi)部治理和外部展業(yè)。
業(yè)內(nèi)研究人士此前對證券時報記者表示，民營銀行未來可從產(chǎn)品創(chuàng)新與個性化服務(wù)方向發(fā)力，不宜在主流賽道上與大中型銀行“硬碰硬”，可聚焦面向中小微企業(yè)的貸款方案、為個人客戶量身定制的財富管理服務(wù)等領(lǐng)域。
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