來源：圖蟲
首批銀行科創(chuàng)債來了！
5月7日，央行、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于支持發(fā)行科技創(chuàng)新債券有關(guān)事宜的公告》，支持金融機(jī)構(gòu)、科技型企業(yè)、私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)和創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)等三類機(jī)構(gòu)發(fā)行科技創(chuàng)新債券，募集資金用于支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域投融資。
同日，中國銀行(601988)間市場交易商協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于推出科技創(chuàng)新債券構(gòu)建債市“科技板”的通知》，正式面向金融市場推出科技創(chuàng)新債券。
在債市“科技板”新政策落地后，銀行、券商、股權(quán)投資及創(chuàng)投機(jī)構(gòu)等多元化發(fā)行主體紛紛披露其2025年首期科技創(chuàng)新債券發(fā)行計(jì)劃。
其中銀行方面，截至5月14日，已有國家開發(fā)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行(600000)、渤海銀行、興業(yè)銀行(601166)、杭州銀行(600926)8家銀行披露，陸續(xù)在銀行間債券市場發(fā)行科創(chuàng)債，總規(guī)模合計(jì)為950億元。
8家銀行發(fā)行規(guī)模達(dá)950億元
自5月8日以來，多家銀行第一時(shí)間啟動(dòng)科創(chuàng)債發(fā)行工作，公布首批科創(chuàng)債發(fā)行的相關(guān)情況并取得一定進(jìn)展。
在國有大行中，工商銀行(601398)率先落地首批科創(chuàng)債，發(fā)行規(guī)模200億元，系首批發(fā)行規(guī)模最大的金融類科創(chuàng)債。募集資金將通過貸款、債券、基金投資等多種途徑，專項(xiàng)支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域業(yè)務(wù)，引導(dǎo)債券市場資金投早、投小、投長期、投硬科技，助力培育新質(zhì)生產(chǎn)力。
同時(shí)，工商銀行還積極承銷和投資首批科技創(chuàng)新債券。在首批公告發(fā)行的36個(gè)科技型企業(yè)、股權(quán)投資機(jī)構(gòu)類項(xiàng)目中，工商銀行擔(dān)任主承銷商項(xiàng)目12個(gè)。募集資金將投向半導(dǎo)體、集成電路、高端裝備制造等領(lǐng)域，專項(xiàng)支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域。
此外，農(nóng)業(yè)銀行(601288)、交通銀行(601328)計(jì)劃發(fā)行科創(chuàng)債，合計(jì)規(guī)模達(dá)200億元。在此之前，兩家銀行均參與承銷市場首批科技創(chuàng)新債券。
其中，農(nóng)業(yè)銀行涵蓋新希望(000876)、立訊精密(002475)、吉利控股、京東方4家科技型企業(yè)，以及西安中科光機(jī)投資控股有限公司、無錫市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司2家股權(quán)投資機(jī)構(gòu)；交通銀行助力上海新微科技集團(tuán)有限公司發(fā)行2025年度第一期科技創(chuàng)新債券，發(fā)行規(guī)模為2億元。
政策性銀行中，國家開發(fā)銀行率先跟進(jìn)。該行于5月8日發(fā)布公告，擬在上海清算所發(fā)行2025年首期科技創(chuàng)新債券，總規(guī)模不超過200億元，募集資金將重點(diǎn)支持科技型企業(yè)。
5月9日，國家開發(fā)銀行發(fā)布消息稱，在央行指導(dǎo)下，國家開發(fā)銀行在銀行間債券市場的三家金融基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)構(gòu)成功發(fā)行首批3只科創(chuàng)債，合計(jì)規(guī)模200億元。募集資金將用于支持國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)等科技型企業(yè)，以及高技術(shù)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)（專利）密集型產(chǎn)業(yè)等。
其中，在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司招標(biāo)發(fā)行2年期DR浮息債60億元，在上海清算所招標(biāo)發(fā)行3年期固息債100億元，在中國外匯交易中心面向投資人創(chuàng)新直接發(fā)行182天貼現(xiàn)債40億元，發(fā)行利率分別為1.47%、1.35%、1.17%，認(rèn)購倍數(shù)分別為4.51倍、4倍、5.04倍，獲得廣大投資人的踴躍認(rèn)購。
除此之外，浦發(fā)銀行、渤海銀行、興業(yè)銀行、杭州銀行分別擬發(fā)行科創(chuàng)債規(guī)模為150億元、50億元、100億元、50億元。
多家銀行披露承銷成果
多家銀行發(fā)布首批科創(chuàng)債項(xiàng)目的承銷與投資進(jìn)展工作，包括建設(shè)銀行、中國銀行、郵儲(chǔ)銀行、中信銀行(601998)等。
建設(shè)銀行表示，該行成功承銷其中8期債券，涉及的企業(yè)涵蓋TCL、京東方、天津醫(yī)藥集團(tuán)、徐工集團(tuán)、吉利控股5家科技型企業(yè)，以及成都先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資有限公司、江蘇省國信集團(tuán)有限公司、蘇州金合盛控股有限公司3家股權(quán)投資機(jī)構(gòu)。
郵儲(chǔ)銀行稱，5月8日，該行承銷的4單首批科技創(chuàng)新債券啟動(dòng)發(fā)行，發(fā)行主體不僅包含金融機(jī)構(gòu)、地方科技型企業(yè)，還包括民營企業(yè)以及股權(quán)投資機(jī)構(gòu)。
另外，中國銀行于5月9日協(xié)助立訊精密、吉利控股、牧原股份(002714)、上海新微等科技型企業(yè)和股權(quán)投資機(jī)構(gòu)以及部分金融機(jī)構(gòu)在銀行間市場成功完成首批科技創(chuàng)新債券承銷發(fā)行，規(guī)模共計(jì)385億元。在首批公告發(fā)行的36個(gè)科技型企業(yè)、股權(quán)投資機(jī)構(gòu)類項(xiàng)目中，中國銀行擔(dān)任主承銷商項(xiàng)目16個(gè)。
廣州眺遠(yuǎn)營銷咨詢公司總監(jiān)高承飛向時(shí)代周報(bào)記者表示，銀行作為金融體系的核心力量，參與科創(chuàng)債發(fā)行，能夠?yàn)榭萍紕?chuàng)新領(lǐng)域提供更強(qiáng)大的資金支持。銀行的資金實(shí)力雄厚，信用等級(jí)高，其發(fā)行的科創(chuàng)債可以吸引更廣泛的資金來源，包括個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者等，從而為科技創(chuàng)新企業(yè)匯聚更多資金，助力其技術(shù)研發(fā)和項(xiàng)目落地。
高承飛表示，銀行的介入有助于優(yōu)化科創(chuàng)債市場的結(jié)構(gòu)。此前科創(chuàng)債主要由科技企業(yè)發(fā)行，規(guī)模相對(duì)有限，且信用風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)集中。銀行的加入可以豐富發(fā)行主體類型，分散風(fēng)險(xiǎn)，提升市場的穩(wěn)定性和吸引力。銀行在債券發(fā)行、承銷等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的團(tuán)隊(duì)，能夠推動(dòng)科創(chuàng)債市場的規(guī)范化發(fā)展，完善市場機(jī)制。
中國企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長柏文喜告訴時(shí)代周報(bào)記者，科技創(chuàng)新是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。銀行參與科創(chuàng)債發(fā)行，有助于引導(dǎo)更多資金流向新興產(chǎn)業(yè)和高科技領(lǐng)域，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向轉(zhuǎn)型升級(jí)。
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